Una guía de preguntas frecuentes sobre PfMP (con consejos para prepararse)

Por el equipo editorial de Indeed

30 de septiembre de 2021

La gestión de cartera se refiere al proceso de selección y gestión de inversiones para respaldar los objetivos financieros a largo plazo de una persona u organización. Es importante que los administradores de cartera tengan una excelente comprensión de los procesos y técnicas estándar de la industria y un conocimiento firme de la gestión de cartera para lograr el éxito de sus clientes. Obtener una certificación profesional, como un PfMP, puede demostrar su experiencia. En este artículo, proporcionamos una guía de PfMP que revisa las preguntas más frecuentes sobre esta certificación y las respuestas para ayudarlo a comprender mejor cómo obtener una y por qué es importante.

¿Qué es un PfMP?

Un Portfolio Management Professional, o PfMP, es una certificación profesional ofrecida por el Project Management Institute (PMI). Reconoce a los gestores de cartera con experiencia y habilidades avanzadas. Obtener esta certificación demuestra la capacidad de un profesional para administrar carteras para garantizar que se alineen con los objetivos organizacionales e implementar iniciativas estratégicas.

¿Por qué ganar un PfMP?

Un PfMP demuestra la competencia avanzada de un gerente de proyecto en su campo. El PMI alinea sus certificaciones con las mejores prácticas específicas de la industria. Obtener un PfMP representa la capacidad de un profesional para coordinar y administrar una o más carteras para respaldar y lograr objetivos estratégicos. Esta credencial también puede proporcionar más oportunidades profesionales.

¿Quién puede beneficiarse de la búsqueda de un PfMP?

Los administradores de cartera pueden beneficiarse de la búsqueda de un PfMP. Esta credencial puede ser particularmente útil para los gerentes ejecutivos o de alto nivel, y también puede beneficiar a los profesionales experimentados que esperan avanzar en estos roles. Demuestra una capacidad para concentrarse en trabajar correctamente y garantizar que los programas y proyectos se alineen con las estrategias organizacionales de manera adecuada.

¿Cuáles son los requisitos para obtener un PfMP?

Perseguir un PfMP requiere cumplir con ciertos requisitos. Hay dos conjuntos diferentes de requisitos previos para esta certificación, y cumplir con cualquiera de ellos puede permitirle comenzar el proceso para obtener esta calificación. La primera opción de requisito previo incluye tener:

  • Un mínimo de 96 meses de actividad profesional en los últimos 15 años

  • Un título secundario, como un diploma de escuela secundaria, un título de asociado o el equivalente global

  • Un mínimo de 84 meses de experiencia en gestión de cartera.

La otra opción de requisitos previos para esta certificación requiere que los solicitantes tengan:

  • Un mínimo de 96 meses de experiencia comercial profesional en los últimos 15 años

  • Un título de cuatro años, como una licenciatura o el equivalente global

  • Un mínimo de 48 meses de experiencia en gestión de cartera.

¿Cómo se puede ganar un PfMP?

Obtener un PfMP requiere completar una solicitud, una revisión del panel y un examen. Comience el proceso confirmando que cumple con cualquiera de los requisitos de elegibilidad, luego complete la solicitud. La solicitud en línea solicita información sobre su:

  • Información de contacto: la aplicación generalmente solicita información de contacto básica como su nombre, dirección, dirección de correo electrónico y número de teléfono.

  • Educación de dominio: esta sección se relaciona con los cursos específicos de dominio que ha completado, incluidos sus nombres, los nombres de las instituciones a las que asistió, las fechas en que completó los cursos y cualquier información de horas de calificación.

  • Experiencia en el dominio: la aplicación requiere que proporcione información detallada sobre las carteras y los proyectos en los que ha trabajado, incluidas las horas de calificación, las fechas en que los completó, información sobre la organización para la que trabajó, referencias y resúmenes ejecutivos.

  • Educación obtenida: esta sección se centra en su experiencia profesional, como su nivel de educación, los títulos que posee, las escuelas en las que los obtuvo y las fechas en que obtuvo esos títulos.

Una vez que envía su solicitud, un panel de administradores de cartera revisa sus calificaciones y experiencia. Después de que aprueben su solicitud, puede pagar las tarifas de registro y programar una cita para el examen, y recibe la aprobación para un año de elegibilidad. El examen incluye 170 preguntas de opción múltiple y tiene cuatro horas para completarlo. Si no aprueba su examen en su primer intento, puede volver a tomarlo dos veces durante su año de elegibilidad.

¿Cómo te preparas para el examen PfMP?

Es importante darse suficiente tiempo para estudiar para el examen PfMP. Comience su proceso revisando los recursos disponibles del Project Management Institute, como esquemas de exámenes y listas de referencias. Cree un plan de estudio para usted que se alinee con su horario y qué métodos funcionan mejor para usted. Considere unirse a un grupo de estudio o inscribirse en un curso de preparación formal autorizado por uno de los socios de capacitación aprobados por PMI.

¿Qué hay en el examen PfMP?

El examen PfMP contiene 170 preguntas de opción múltiple. El PMI utiliza el estudio de delineación de roles (RDS) como parte del proceso de examen. RDS utiliza pautas basadas en el conocimiento y las tareas para evaluar su competencia y evalúa el conocimiento, las habilidades y las tareas en función de su frecuencia, criticidad y prominencia, según se requiera para cumplir con los estándares de la industria para convertirse en un administrador de cartera. El uso de este método ayuda a garantizar la validez de los resultados.

El PMI proporciona una lista completa de conocimientos y habilidades con los que debe familiarizarse antes de realizar el examen PfMP. Algunos ejemplos de conceptos que pueden estar en la prueba incluyen:

  • Técnicas de auditoría

  • Planificación y análisis de realización de beneficios

  • Análisis de presupuesto

  • Técnicas de coaching y mentoring

  • Análisis de requisitos de comunicación

  • Gestión de cumplimiento

  • La resolución de conflictos

  • Técnicas de estimación de costos

  • Análisis de datos e informes

  • Herramientas y técnicas para la toma de decisiones.

  • Análisis financiero

  • Sistemas, herramientas y técnicas de gestión de la información

  • Liderazgo

  • Informes de rendimiento

  • Código de ética de PMI

  • Equilibrio de cartera

  • Herramientas y técnicas de análisis cualitativo

  • Herramientas y técnicas de análisis cuantitativo

  • Identificación de riesgo

  • Planificación de riesgos

  • Tolerancia al riesgo

  • Desarrollo de la hoja de ruta

  • Planificación y análisis de escenarios

  • Analisis de los interesados

  • Procesos, herramientas y técnicas de planificación estratégica

  • Planificación estratégica de la gestión de la cartera.

El examen PfMP incluye preguntas sobre cinco áreas de dominio y sus tareas relevantes. Los cinco dominios son:

1. Alineación estratégica

El dominio de alineación estratégica se relaciona con las actividades requeridas para alinear los componentes del portafolio con las metas, los objetivos y las metas estratégicas de la organización. También incluye la recomendación de escenarios de cartera y componentes para desarrollar una hoja de ruta inicial de cartera de alto nivel. Este dominio representa el 25% de las preguntas del examen.

2. Gobernanza

El dominio de la gobernanza se centra en las actividades relacionadas con el establecimiento de modelos de gobernanza, el desarrollo de planes de gestión de carteras y la aprobación de carteras. Incluye tareas relacionadas con asegurar la autorización de los componentes de la cartera y desarrollar y mejorar continuamente los procesos y procedimientos. Este dominio representa el 20% de las preguntas del examen.

3. Rendimiento de la cartera

El dominio de rendimiento de cartera evalúa el conocimiento relacionado con las actividades para la gestión de carteras a través de los procesos que define el modelo de gobierno. Esto puede incluir equilibrar la cartera monitoreando y evaluando continuamente el desempeño de los componentes de la cartera consolidada e informando sobre el progreso del uso de la cartera para lograr los objetivos estratégicos. Este dominio representa el 25% de las preguntas del examen.

4. Gestión del riesgo de la cartera

El dominio de gestión de riesgos de cartera se centra en las actividades asociadas con el equilibrio y la gestión de riesgos de cartera. Esto implica determinar el apetito de riesgo de la organización para utilizarlo en la toma de decisiones y como comparación de coherencia. Este dominio representa el 15% de las preguntas del examen.

5. Gestión de las comunicaciones

El dominio de gestión de comunicaciones se relaciona con las actividades de comunicación de las partes interesadas. Esto incluye abordar problemas, fomentar la participación adecuada de las partes interesadas, gestionar los conflictos de intereses y comprender las expectativas y necesidades de las partes interesadas. Este dominio representa el 15% de las preguntas del examen.

¿Cómo se mantiene un PfMP?

El PMI requiere que complete 60 unidades de desarrollo profesional (PDU) en gestión de cartera cada tres años para mantener su certificación PfMP. Una PDU equivale a una hora de aprendizaje u otra actividad profesional. El PMI ofrece PDU completando clases ofrecidas por socios de capacitación o universidades aprobadas, asistiendo a reuniones o seminarios de PMI o realizando aprendizaje autodirigido.

Tenga en cuenta que ninguna de las empresas mencionadas en este artículo está afiliada a Indeed.

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