¿Qué es un analista de acciones? (Con Deberes, Habilidades y Consejos)

Por el equipo editorial de Indeed

Publicado el 2 de abril de 2022

La industria financiera tiene una variedad de ocupaciones disponibles para personas con diversos antecedentes educativos e intereses en la administración del dinero y los gastos. Los analistas de acciones son profesionales financieros que realizan investigaciones y monitorean el mercado de valores y el estado económico de sus clientes para determinar las decisiones financieras apropiadas que benefician a una organización. Si está interesado en comenzar una carrera como analista de acciones, puede ser útil comprender lo que implica la profesión para determinar si es adecuado para usted.

En este artículo, definimos qué es un analista de acciones, discutimos sus principales funciones laborales, explicamos la diferencia entre los analistas de compra y venta, enumeramos las habilidades necesarias para tener éxito en la profesión y brindamos consejos para comenzar una carrera como analista de acciones. analista en el mundo corporativo.

¿Qué es un analista de renta variable?

Un analista de acciones es un profesional que trabaja en el sector financiero, generalmente como empleado interno en una corporación o firma de corretaje. Analizan y realizan un seguimiento de las finanzas de su empresa empleadora o de sus clientes para determinar el valor de sus acciones. La investigación que realizan los analistas de acciones proporciona a las empresas información detallada sobre su salud financiera y su posición en su industria. Los datos que analizan también pueden ayudar a las corporaciones a realizar inversiones informadas en el futuro en función de su estado actual.

Los analistas de acciones suelen ser expertos en el mercado de valores, ya que prestan mucha atención a cualquier tendencia o pronóstico para ayudar a sus clientes a tomar decisiones financieras inteligentes. Trabajan directamente con los clientes para comprender cuáles son sus objetivos financieros y las formas en que desean alcanzarlos. Ellos determinan lo que sus clientes necesitan de una inversión y cuánto están dispuestos a arriesgar para obtener esos rendimientos. Los analistas de renta variable suelen trabajar en un entorno de oficina, aunque pueden viajar a las oficinas de sus clientes para hablar de negocios.

¿Qué hace un analista de renta variable?

Los analistas de acciones tienen una variedad de responsabilidades que conforman sus rutinas diarias. Estas son algunas de las funciones principales de un analista de acciones típico:

Reunirse con los clientes

Un analista de acciones puede reunirse con su cliente o empleador diariamente, semanalmente o mensualmente, donde analizan los objetivos financieros del cliente, la propensión al riesgo y cualquier duda que pueda tener en el futuro. Durante estas reuniones, el analista de acciones puede proporcionar al cliente informes personalizados que detallan el estado actual de su sector de mercado y la salud financiera de la empresa. Pueden ofrecer asesoramiento sobre qué inversiones probablemente produzcan los mejores resultados para el cliente en función de su análisis de acciones, datos y competidores.

Monitorear los mercados

Los analistas de renta variable también mantienen una vigilancia constante sobre los mercados bursátiles y los sectores financieros a los que pertenecen sus clientes, recopilando datos que pueden utilizar como apoyo para sus consejos cuando se reúnan con ellos. Realizan investigaciones independientes, donde recopilan información sobre el estado financiero actual de la economía, el mercado, el sector y el cliente para determinar cómo deben proceder con futuras inversiones. Es su responsabilidad mantener a sus clientes lo más actualizado posible sobre cualquier cambio o pronóstico que tenga que ver con las finanzas de su empresa o industria.

Generar informes

Junto con su investigación y seguimiento de los mercados, los analistas de acciones también generan informes financieros detallados para sus clientes que explican los diversos cambios, tendencias y pronósticos relevantes para su industria. Estos informes pueden incluir gráficos, tablas y modelos financieros que brindan al analista y a su cliente información precisa que pueden considerar al tomar decisiones de inversión y asociación. Pueden generar informes sobre temas específicos, como una determinada industria o un negocio individual, para hacer comparaciones y generar conclusiones sobre diferentes escenarios financieros.

Informar a los compañeros de ventas

Los analistas de acciones trabajan codo con codo con los representantes de ventas, especialmente si trabajan como miembro del personal interno de una corporación. Es importante que el departamento de ventas tenga actualizaciones sobre las últimas tendencias financieras y cómo encaja su empresa en el estado actual de la economía. El equipo de ventas suele estar formado por empleados que se acercan a los posibles inversores para cerrar acuerdos, por lo que es vital que puedan proporcionar a sus propios clientes potenciales información precisa que pueda hacer que sea más probable que se asocien con su empresa.

Analistas del lado de la compra frente al lado de la venta

Hay dos tipos principales de analistas de acciones que las empresas contratan para supervisar sus finanzas: del lado de la compra y del lado de la venta. Estas son algunas de las similitudes y diferencias entre los dos roles:

diferencias

Un analista del lado de la compra se centra en el uso de datos, investigaciones y su conocimiento del mercado para tomar decisiones de inversión para empresas o clientes. Un analista del lado de la venta rastrea el estado financiero individual de diferentes empresas para sacar conclusiones y pronósticos sobre el estado actual de un mercado o la posición de una empresa dentro de uno. Los analistas del lado de la compra suelen crear informes privados destinados únicamente a sus clientes, mientras que los analistas del lado de la venta tienden a publicar sus investigaciones para uso público. Los analistas del lado de la compra tienden a trabajar para clientes individuales, más comúnmente inversores, mientras que los analistas del lado de la venta a menudo trabajan en nombre de corporaciones enteras.

similitudes

Tanto los analistas del lado de la compra como los del lado de la venta utilizan datos e investigaciones para proporcionar a sus clientes información precisa y actualizada sobre la naturaleza del mercado de valores y sus industrias específicas. Los clientes de ambos quieren que sus analistas les brinden el mejor consejo posible para invertir en empresas con altas posibilidades de rentabilidad. Ambos también utilizan muchos de los mismos modelos y métodos financieros para analizar datos y llegar a conclusiones sobre la posición de su cliente en su mercado. Ambos analistas generan informes periódicamente donde explican las tendencias del mercado y brindan a sus clientes pronósticos financieros.

Habilidades para convertirse en analista de renta variable

Hay habilidades específicas que pueden hacer que un analista de acciones tenga más éxito en su profesión. Estas son algunas de las principales habilidades que los analistas de acciones usan en sus rutinas de trabajo diarias para cumplir con los estándares de la industria y de los clientes:

  • Habilidades analíticas: una de las habilidades más importantes que puede tener un analista de renta variable es la capacidad de pensar analíticamente, ya que dedican la mayor parte de su tiempo a recopilar datos e investigaciones para analizar y sacar conclusiones sobre los mercados. Esto les permite proporcionar a sus clientes información precisa y actual que pueden utilizar para tomar decisiones financieras y de inversión.

  • Comunicación: la comunicación es una habilidad importante para los trabajos en varias industrias y, como analistas, comunicarse con clientes y colegas es vital para garantizar la transparencia y precisión en asuntos financieros. Los analistas de acciones se comunican por correo electrónico, teléfono y en persona con sus clientes para analizar oportunidades de inversión, mientras informan a sus colegas de ventas sobre las tendencias del mercado y las finanzas de la empresa.

  • Servicio al cliente: el servicio al cliente también es un componente importante para ser un analista de acciones exitoso, especialmente para aquellos que asesoran a clientes individuales en lugar de corporaciones enteras. Es importante que los analistas de renta variable prioricen las preguntas y necesidades de sus clientes respondiendo sus preguntas y llamadas de manera oportuna y dedicando el esfuerzo adecuado para cumplir sus objetivos.

  • Conocimiento financiero: el conocimiento financiero para los analistas de acciones implica que se mantengan actualizados sobre el estado del mercado de valores y cómo pueden utilizar estas condiciones para beneficiar a sus clientes en función de sus activos actuales. Como profesiones financieras, tener conocimiento de diferentes modelos financieros, métodos de pronóstico y competidores de la industria puede proporcionar tanto al analista como al cliente información valiosa para realizar inversiones.

  • Atención a los detalles: la atención a los detalles también es una habilidad importante para los analistas de acciones, ya que la usan a diario mientras realizan un seguimiento de incluso los cambios más pequeños en las tendencias y pronósticos del mercado. Para aquellos que trabajan como parte del personal interno de las corporaciones, la atención a los detalles es útil para identificar oportunidades de inversión o venta que pueden generar grandes retornos para sus clientes.

Consejos para convertirse en analista de renta variable

Aquí hay algunos consejos que puede seguir si planea comenzar una carrera como analista de acciones:

  • Obtener una educación. Si desea trabajar en el sector financiero, especialmente como analista de acciones, es importante que obtenga una educación universitaria en un tema relevante para el campo. Considere obtener títulos de licenciatura y maestría en temas como finanzas, economía, gestión de riesgos o gestión de inversiones e intente encontrar una pasantía en la que pueda trabajar en una firma de corretaje o inversión y observar la rutina diaria de un analista de acciones.

  • Aprende sobre el mercado de valores. Si acaba de entrar en la industria financiera, puede ser beneficioso hacer su propia investigación independiente sobre el mercado de valores y cómo funciona. Considere inscribirse en un curso en línea que se centre en las estrategias, técnicas, fórmulas y modelos que utilizan los profesionales financieros para sacar conclusiones y pronósticos utilizando información del mercado de valores.

  • Encuentra un mentor. Hay muchos profesionales que ya se han establecido como analistas de acciones, así que trate de comunicarse con uno de ellos para construir una relación de mentor. Su mentor puede ser cualquier persona con experiencia en el análisis financiero, incluidos maestros anteriores, profesores universitarios, colegas o empleadores que estén listos y dispuestos a brindarle orientación y recursos a medida que avanza en su carrera.

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