¿Qué es ESG? Fundamentos de Gobernanza Social Ambiental

Por el equipo editorial de Indeed

Publicado el 18 de octubre de 2021

Cuando los inversores seleccionan en qué negocios quieren invertir su dinero, una parte importante del proceso es hacer una revisión exhaustiva de las operaciones de esa empresa. Muchos inversores revisan la información sobre los detalles operativos de una organización para asegurarse de que están invirtiendo en un negocio sostenible y ético. Comprender qué es ESG y qué significa para el proceso de inversión es útil para cualquier persona involucrada con propuestas de inversores o relaciones en su carrera. En este artículo, revisamos los conceptos básicos de ESG, incluidos los criterios para cada aspecto y su importancia durante el proceso de revisión de inversiones.

¿Qué es ESG?

ESG significa ambiental, social y de gobierno y se refiere a los aspectos de una organización que los inversores utilizan para determinar su nivel de conciencia ética. Muchos inversores revisan los criterios ESG cuando deciden sus próximas perspectivas de inversión porque quieren invertir en oportunidades que reflejen sus valores personales. Elegir empresas a través de criterios ESG también puede ser una estrategia de evaluación de riesgos, porque los clientes pueden preferir comprar en empresas con métricas ESG positivas, lo que hace que esas empresas sean más atractivas para los inversores. Los inversores revisan las conexiones entre la sostenibilidad, la responsabilidad social y el éxito financiero durante sus evaluaciones.

Estos son los principales tipos de criterios de inversión ESG:

Ambiental

Los criterios de inversión ambiental enfatizan la sustentabilidad de una empresa y su influencia en el medio ambiente y el ecosistema. Los inversores recopilan datos para conocer las prácticas comerciales de una organización relacionadas con el uso y la conservación de la energía, la eliminación de los desechos de la empresa y el desarrollo de políticas relacionadas con la protección ambiental. Usan esta información para determinar los riesgos de invertir en ese negocio, como contribuir a problemas ambientales o tener un impacto negativo en las percepciones de los clientes. Algunos ejemplos de métricas ambientales que los inversores pueden investigar incluyen:

  • Cumplimiento de las normas gubernamentales en materia de medio ambiente

  • Uso de energía sostenible frente a recursos no renovables

  • Manejo de basura y aguas residuales

  • Uso de tecnología energéticamente eficiente

  • Emisiones de carbono de las operaciones de la empresa

  • Impacto en los ecosistemas por contaminación o deforestación

Los inversores también pueden considerar las tendencias en la visión de una empresa sobre la sostenibilidad. Algunos inversores pueden estar interesados ​​en trabajar con empresas que adoptaron recientemente políticas de apoyo a la energía verde porque quieren invertir en tecnología sostenible para ese negocio.

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Social

El elemento social de ESG se refiere a cómo una organización trata sus relaciones con los empleados, las partes interesadas, los socios comerciales y los miembros de la comunidad. Tener una reputación social positiva es importante para muchos inversores, por lo que realizan una investigación exhaustiva sobre la reputación social de cada oportunidad de inversión y qué políticas específicas causaron esa percepción. Los criterios sociales involucran políticas y patrones con respecto a cómo una empresa interactúa con los accionistas clave. Las empresas con criterios sociales positivos consideran los intereses de su comunidad y se esfuerzan por mantener prácticas comerciales consideradas en todos los aspectos de la empresa. Estos son algunos criterios de inversión social:

  • Salarios justos para los empleados

  • Estándares de trabajo seguro

  • Participación de la comunidad a través de donaciones o voluntariado.

  • Políticas de diversidad e inclusión

  • Compromiso con la satisfacción del cliente

  • Uso ético de los datos de los clientes

  • Relaciones con los accionistas actuales

Al revisar el elemento social de los criterios ESG, los inversores comparan los valores de una empresa con sus comportamientos reales. Las empresas transparentes y éticas tienen comportamientos sociales coherentes con los valores que manifiestan públicamente.

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Gobernancia

El gobierno se refiere a las operaciones internas, la estructura y la función de una empresa. Esto incluye la transparencia con respecto a cómo la empresa administra sus finanzas, sus conexiones con los grupos políticos, cómo los ejecutivos y los miembros de la junta toman decisiones y cómo los líderes empresariales garantizan el cumplimiento en todo su negocio. Revisar la información de gobierno es esencial para garantizar que los inversionistas elijan organizaciones que cumplan con las regulaciones de la industria y sigan la ley. Los inversores utilizan su investigación sobre las prácticas de gobierno para comprender si una posible oportunidad de inversión puede administrarse por sí misma y gastar la inversión de una manera ética y transparente. Aquí hay varios ejemplos de criterios de gobierno:

  • El número, tema y resultado de cualquier demanda.

  • Donaciones de la empresa a candidatos o partidos políticos

  • Prácticas de cabildeo o conexiones con el gobierno

  • Salarios y bonos para ejecutivos

  • Denuncias de corrupción interna

  • Prácticas de auditoría

  • Multas o advertencias por infringir las normas gubernamentales

  • Registros públicos y publicaciones de información financiera

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¿Por qué es importante la inversión ambiental, social y de gobernanza?

La inversión ESG es importante porque alienta a las empresas a ser más responsables con sus prácticas comerciales. A medida que más inversionistas revisan las prácticas ambientales, sociales y de gobierno antes de comprometerse financieramente con un socio comercial, muchas empresas pueden volverse más proactivas sobre cómo su negocio impacta el medio ambiente y su comunidad. Algunas empresas pueden adoptar políticas de energía verde o mejorar su gobierno interno para atraer a más inversores, lo que también beneficia a sus empleados y a la comunidad. Esto puede generar beneficios duraderos para las relaciones laborales y las prácticas de sostenibilidad. También pueden volverse más compatibles con los estándares gubernamentales y de la industria.

Los criterios ESG también pueden indicar qué empresas tienen otros riesgos, como causar costosas demandas por infracciones ambientales o laborales. Los inversores pueden usar un análisis ESG para determinar qué inversiones son más confiables y cuáles pueden tener riesgos debido a prácticas comerciales poco éticas. Cada elemento de los criterios ESG tiene el potencial de influir en el éxito financiero, por lo que la inversión ESG puede beneficiar tanto a la empresa como a sus inversores.

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Pros y contras de usar inversiones ESG

La inversión ESG se está convirtiendo en una práctica estándar para muchos inversores corporativos. Hay varias ventajas tanto para el inversionista como para la empresa que recibe la inversión, pero es importante conocer algunos desafíos para la inversión ESG. Los beneficios de la inversión ESG incluyen:

  • Construir asociaciones duraderas: mediante el uso de criterios de inversión ESG, los inversores y las empresas pueden desarrollar relaciones profesionales duraderas. Debido a que comparten objetivos sociales y éticos similares, puede ser más fácil para ellos desarrollar una estrategia a largo plazo y colaborar.

  • Identificación de oportunidades de innovación: durante una evaluación ESG, los inversores pueden notar áreas particulares de crecimiento, como tipos de programas de tecnología ecológica en los que desean invertir o iniciativas sociales que les interesen. Esto puede ser la base para una relación exitosa con los inversionistas e inspirar la innovación en el desarrollo del negocio.

  • Establecimiento de expectativas: cuando los inversores utilizan criterios ESG antes de comprometer dinero en una empresa, establecen expectativas de cierto estándar de comportamiento ético y transparencia entre el inversor y la empresa como socios comerciales.

Algunas desventajas del proceso de inversión ESG incluyen:

  • Inversión de tiempo: llevar a cabo una investigación exhaustiva de ESG requiere tiempo y esfuerzo, por lo que los inversores deben comprometerse a recopilar y verificar la información durante todo el proceso.

  • Empresas imperfectas: es casi imposible que las empresas sean perfectas en las tres categorías de criterios ESG, por lo que los inversores suelen priorizar ciertos factores durante su evaluación.

  • Oportunidades limitadas: cuando los inversores deciden que ciertos criterios ESG son esenciales para una oportunidad de inversión, esto puede limitar la cantidad de oportunidades de inversión disponibles y sus posibilidades de éxito financiero.

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