Cómo escribir un plan de acción (con plantilla y ejemplo)

Por el equipo editorial de Indeed

Actualizado el 2 de junio de 2022 | Publicado el 7 de octubre de 2019

Actualizado el 2 de junio de 2022

Publicado el 7 de octubre de 2019

Este artículo ha sido aprobado por un asesor profesional de Indeed.

 

Un plan de acción bien diseñado puede facilitarle el seguimiento y la consecución de sus objetivos. Ya sea que tenga una meta profesional, comercial o personal, puede usar un plan de acción para crear un camino claro hacia el éxito. El nivel de detalle de su plan de acción puede variar según los recursos que tenga y la complejidad de su proyecto u objetivo.

En este artículo, discutimos qué es un plan de acción, por qué es importante y cómo hacer un plan de acción que pueda ayudarlo a alcanzar sus objetivos de manera eficiente y exitosa.

¿Qué es un plan de acción?

Un plan de acción es un documento que establece las tareas que debe completar para lograr su objetivo. También divide el proceso en asignaciones procesables basadas en una línea de tiempo. Un buen plan de acción describirá todos los pasos necesarios para lograr su objetivo y lo ayudará a alcanzar su objetivo de manera eficiente al asignar un marco de tiempo, una fecha de inicio y finalización, a cada paso del proceso. Según sus necesidades y preferencias, puede utilizar este documento para establecer objetivos únicos o múltiples.

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¿Por qué es útil un plan de acción?

Un plan de acción es útil para una amplia gama de personas y organizaciones, desde empleados que desean mejorar su desempeño laboral hasta gerentes de proyectos que asignan tareas a los miembros del equipo. Puede ayudarlo a identificar un camino claro para avanzar hacia su objetivo y organizar con confianza las tareas asociadas en el orden apropiado para lograr su objetivo de la manera más eficiente.

Un plan de acción también puede ayudarlo a mantenerse motivado y monitorear el progreso hacia las metas, lo que le permite mantener sus proyectos dentro del cronograma y, si corresponde, dentro del presupuesto. Si colabora con otros, puede usarlo como una herramienta para hacer referencia a quién debe ser responsable de cada tarea, lo que puede ayudarlo a evitar demoras y solucionar errores.

Cómo escribir un plan de acción en 5 sencillos pasos

Escribir un plan de acción puede parecer un desafío, pero vale la pena el trabajo por adelantado para mantenerse enfocado más adelante y usar un marco simple puede ayudarlo a tener claridad. Si bien los planes de acción pueden diferir en términos de tareas y cronogramas, generalmente se ajustan a la misma estructura e incluyen los mismos tipos de información. Crea un plan de acción que te ayude a lograr tu objetivo siguiendo estos cinco pasos:

  1. Establezca objetivos INTELIGENTES.

  2. Crear una lista de acciones.

  3. Establece una línea de tiempo.

  4. Designar recursos.

  5. Supervise el progreso.

1. Establezca objetivos INTELIGENTES

Objetivos INTELIGENTES

descripción de la imagen

Objetivos INTELIGENTES:
Específico
Mensurable
Alcanzable
Importante
basado en el tiempo

Antes de comenzar a escribir su plan de acción, considere usar el esquema SMART para establecer la meta correcta. Su objetivo debe ser:

  • Específico: Tu objetivo debe estar claramente definido. Por ejemplo, en lugar de decir que desea aumentar las ventas, puede establecer un cierto umbral que desee alcanzar, como aumentar las ventas en un 20 %.

  • Medible: asegúrese de que su objetivo se pueda medir. Por ejemplo, si su objetivo es generar más ventas, intente crear informes de ventas semanales o mensuales para realizar un seguimiento de su progreso.

  • Alcanzable: aunque es bueno establecer metas altas para desafiarte a ti mismo, asegurarte de que sean alcanzables te ayudará a lograr el progreso deseado.

  • Relevante: Tu objetivo debe ser relevante para tus habilidades, necesidades e intereses. Por ejemplo, si desea aumentar los ingresos por publicidad en un 25 %, es posible que no sea relevante establecer el objetivo de iniciar un nuevo programa de seguridad en el lugar de trabajo.

  • Basado en el tiempo: debe establecer una fecha límite específica para alcanzar su objetivo, como aumentar sus ingresos en un 10% dentro de los próximos 12 meses.

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2. Crea una lista de acciones

A continuación, cree una lista de tareas que debe completar para alcanzar su objetivo. Este proceso implica dividir su objetivo principal en objetivos más pequeños. Al hacerlo, puede hacer que el objetivo final parezca menos abrumador y acercarse a él de manera organizada y paso a paso. Asegúrese de que las acciones sean alcanzables y estén relacionadas con su objetivo. Si una tarea determinada parece demasiado vaga o intimidante, puede dividirla en dos o tres elementos de acción más pequeños que parezcan más factibles.

Por ejemplo, si desea obtener un ascenso, es posible que deba realizar una serie de tareas para lograr su objetivo, como alcanzar un punto de referencia de rendimiento o aprender una nueva habilidad. Aprender una nueva habilidad es una tarea que probablemente deba dividirse en pasos más pequeños y bien definidos. Describa claramente cada tarea para crear un plan que lo lleve a su objetivo final.

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3. Establecer una línea de tiempo

Además de establecer una fecha límite para su objetivo principal, también debe establecer un plazo para completar cada tarea en el proceso. Es esencial crear una línea de tiempo que pueda seguir razonablemente para que pueda mantener un progreso constante hacia su meta. Evalúe los requisitos y considere la cantidad de tiempo que necesita para completar cada elemento de su lista.

Por ejemplo, desea aumentar el tráfico a su sitio web en un 100 % en un año a través de las redes sociales y la optimización de motores de búsqueda. Establezca un marco de tiempo para lograr los resultados deseados para cada una de las tareas, como aumentar sus seguidores en las redes sociales en un 30 % en cuatro meses y aparecer en la primera página de resultados de búsqueda web para ciertas palabras clave en seis meses.

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4. Designar recursos

Si está administrando un proyecto grande, es probable que esté asignando tareas a varias personas. Evalúe las habilidades y destrezas de su equipo para determinar cuáles de ellos están mejor calificados para realizar cada tarea. Luego, anota quién estará a cargo del objetivo y los recursos necesarios para completar la tarea, como dinero, equipo y personal.

Por ejemplo, si está administrando una campaña de marketing, deberá averiguar cuál de los miembros de su personal es más fuerte en planificación, producción de contenido, marketing en redes sociales y SEO. También debe tener las aplicaciones y herramientas para la producción de contenido, diseño gráfico y análisis de marketing.

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5. Supervisar el progreso

Finalmente, describa cómo se asegurará de que cada tarea en su plan de acción se complete a tiempo, como usar informes internos o celebrar reuniones periódicas. Al hacerlo, tendrá una idea más clara del progreso que está logrando hacia su meta. Especifique las medidas que usará para monitorear el progreso del plan, que pueden ser hitos como la cantidad de tareas completadas o medidas cuantitativas, como ventas o participación de mercado.

Por ejemplo, desea que su departamento de servicio al cliente pueda manejar 1000 consultas por día para fin de año. Sin embargo, debe tener al menos 10 representantes de clientes para lograr su objetivo. Puede averiguar fácilmente qué tan cerca está de su objetivo final al evaluar cuántas consultas puede manejar y cuántos representantes de servicio al cliente tiene en la marca de medio año.

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Plantilla de plan de acción

Puede ahorrar tiempo utilizando una plantilla para crear su plan de acción. Aquí hay una plantilla efectiva para una amplia gama de situaciones de establecimiento de objetivos:

Problema:

Meta:

Plan de ACCION:

  • Acciones (pasos que planea tomar para alcanzar sus metas)

  • Personas a cargo (miembros del personal que se encargarán de cada paso)

  • Línea de tiempo (fecha límite para cada paso)

  • Recursos (activos que necesita asignar para cada paso)

  • Barreras potenciales (factores que potencialmente pueden dificultar la finalización de cada paso)

  • Resultados (resultado deseado para cada paso)

Evidencia de éxito:

Proceso de seguimiento y evaluación:

Ejemplo de plan de acción

El siguiente es un ejemplo de un plan de acción para un minorista de ropa:

Problema: Crecimiento lento de las ganancias como resultado de un servicio al cliente insuficiente.
Meta: Incrementar las ganancias en un 50% dentro de tres años.
Nuestro objetivo de tres años (Consejo: Estos son los objetivos SMART descritos)
Esperamos que nuestro negocio minorista de ropa aumente nuestra rentabilidad en un 40 % a medida que seguimos este plan para mejorar el servicio al cliente y aumentar la dotación de personal durante los próximos tres años.

  • Estado actual de nuestro negocio: Ganancia anual de $150,000, cuatro empleados y muchas quejas de clientes

  • Nuestro negocio dentro de seis meses: todos los empleados recibirán capacitación en servicio al cliente y las ganancias aumentarán en un 10%

  • Nuestro negocio dentro de 12 meses: Ganancia anual de $180,000, seis empleados, sin puestos vacantes y una fuerte cultura de servicio al cliente

  • Nuestro negocio dentro de tres años: en el 20% superior de los minoristas de ropa con la mayor participación de mercado en Palo Alto, California

Plan de acción para lograr nuestra meta

Tarea 1. Formación

  • Acción: Todos los empleados recibirán capacitación en servicio al cliente.

  • Fecha de finalización: septiembre de 20XX

  • Persona responsable: Gerente de ventas

Tarea 2. Reclutamiento

  • Acción: Identificar los conjuntos de habilidades necesarios de los nuevos empleados y trabajar con la agencia de contratación para contratar al talento adecuado.

  • Fecha de finalización: noviembre de 20XX

  • Persona responsable: Gerente de ventas

Tarea 3. Mejorar el servicio al cliente

  • Acción: Actualizar nuestro sitio web y mantenerlo actualizado.

  • Fecha de finalización: comienza en diciembre de 20XX y sigue en curso

  • Persona responsable: Gerente de TI

Tarea 4. Generar más ventas

Plan A

  • Acción: Reúnase con el 20 % de los principales clientes y elabore estrategias para generar más ventas por cliente.

  • Fecha de finalización: enero de 20XX

  • Responsable: Gerente de ventas al cliente

Plan B

  • Acción: Crear folleto de productos y servicios.

  • Fecha de finalización: mayo de 20XX

  • Persona responsable: Gerente de marketing

Tarea 5. Aumentar el flujo de efectivo y reducir los costos

  • Acción: Introducir un plan de pago más conveniente para los clientes.

  • Fecha de finalización: enero de 20XX

  • Responsable: Gerente de Finanzas

Tarea 6. Ampliar la base de clientes

Plan A

  • Acción: Busque eventos de venta regionales y participe en los relevantes.

  • Fecha de finalización: junio de 20XX

  • Persona responsable: Gerente de ventas

Plan B

  • Acción: Revisar las ofertas de nuestros competidores y detectar las deficiencias en sus ofertas.

  • Fecha de finalización: octubre de 20XX

  • Persona responsable: Gerente de ventas

Evidencia de éxito: Ganancia anual de $225,000

Proceso de seguimiento y evaluación: Evaluación de la rentabilidad, tamaño de la plantilla y número de reclamaciones de los clientes.

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