11 plantillas de seguimiento de ventas de Excel para considerar (más beneficios)

Por el equipo editorial de Indeed

11 de marzo de 2022

Muchos equipos de ventas pueden beneficiarse del seguimiento proactivo de sus datos de ventas para determinar qué estrategias están utilizando de manera efectiva y cuáles pueden mejorar. Desde plantillas de pronóstico de ventas de la empresa hasta plantillas de objetivos de ventas individuales, hay muchas plantillas de Excel que su equipo puede usar para ayudar a rastrear sus datos de ventas. Aprender algunas de las diversas plantillas de Excel disponibles puede ayudarlo a realizar un seguimiento del rendimiento de su equipo y encontrar áreas que puede mejorar para aumentar sus ganancias. En este artículo, analizamos los beneficios de realizar un seguimiento de sus ventas y proporcionamos 11 plantillas de seguimiento de ventas de Excel.

¿Cuáles son algunos de los beneficios de realizar un seguimiento de las ventas en Excel?

Puede ser beneficioso realizar un seguimiento de las ventas con Excel porque puede modificar las hojas de cálculo según sea necesario en función de los datos que desea realizar el seguimiento. Ya sea que desee agregar columnas y encabezados adicionales o personalizar diferentes funciones, puede personalizar las plantillas de la manera que mejor se adapte a las necesidades de su equipo. Muchas personas están familiarizadas con Excel y pueden necesitar menos tiempo para aprender a usar las plantillas. Los empleados que no saben cómo usar el programa pueden aprender de uno de sus colegas que tenga habilidades competentes en Excel.

11 plantillas de seguimiento de ventas de Excel

Hay una variedad de plantillas de Excel que puede usar para realizar un seguimiento de los datos y ayudar a su equipo a aumentar sus conversiones. El uso de una variedad de plantillas le permite a su equipo concentrarse en un aspecto de las ventas a la vez. A continuación se muestra una lista de 11 plantillas de seguimiento de ventas que puede usar según los datos específicos que le interese rastrear:

1. Plantilla de seguimiento de actividad de ventas

El seguimiento de varias actividades de ventas puede ayudarlo a mejorar el proceso de ventas de su equipo mediante el análisis de los enfoques actuales que utiliza su equipo y la frecuencia con que los utilizan. Las actividades de ventas incluyen estrategias, como llamar a prospectos, hacer un seguimiento por correo electrónico, realizar reuniones de equipo y visitar prospectos para ofrecer un argumento de venta.

Al usar un rastreador de actividad de ventas, puede elegir una plantilla semanal o diaria y personalizar la plantilla para incluir las diversas actividades que espera que su equipo realice regularmente para generar más ventas. Después de analizar los datos, puede reunirse con sus representantes individualmente para brindarles comentarios. Puede informarles de las estrategias que están utilizando con fidelidad, así como qué actividades pueden utilizar con más frecuencia que pueden aumentar sus posibilidades de realizar más ventas.

2. Plantilla de flujo de ventas

Hacer un seguimiento de su flujo de ventas con el uso de una plantilla de flujo de ventas puede ayudar a optimizar la eficacia de sus estrategias de ventas y aumentar la precisión de la previsión de ventas de su equipo. El análisis de los datos en la plantilla puede mostrarle oportunidades de crecimiento en diferentes etapas del proceso de ventas. Es posible que pueda determinar las áreas que puede mejorar para ayudar a aumentar sus posibilidades de mover prospectos a través del embudo de ventas y aumentar su tasa de conversación.

3. Plantilla de embudo de ventas

El uso de una plantilla de embudo de ventas puede ayudarlo a usted y a su equipo a comprender mejor cada paso del embudo de ventas. Considere ingresar datos para cada etapa del embudo, como conocimiento, interés, deseo, acción y retención. Con esta información, puede evaluar qué tan efectivo es su proceso actual.

También puede ver cuántos prospectos hay en cada etapa del embudo y determinar en qué áreas se encuentran la mayoría de los prospectos para que pueda mejorar esa etapa. El uso de la plantilla de embudo de ventas puede ser una forma efectiva de ayudar a hacer y lograr objetivos a corto y largo plazo.

4. Plantilla de calculadora de comisiones de ventas

La implementación de una plantilla de calculadora de comisiones puede ser valiosa para sus representantes de ventas porque proporciona un enfoque simple para realizar un seguimiento de los totales de comisiones individuales de cada representante. También les permite ver los totales de sus colegas, lo que puede impulsar su impulso competitivo y aumentar las ventas generales. También puede usarlo para descubrir qué representantes tienen las mayores ventas y comisiones. Con esa información, puede hablarles sobre qué estrategias funcionan para ellos y apartar a los otros representantes y darles retroalimentación sobre las estrategias que pueden probar.

5. Plantilla de pronóstico de ventas

El análisis de sus datos de ventas anteriores y actuales puede ayudarlo a predecir cuáles podrían ser sus ventas futuras. El uso de una plantilla de previsión de ventas le ayuda a predecir el rendimiento futuro de la empresa. Con estas predicciones, los ejecutivos pueden tomar decisiones más informadas con respecto a los objetivos a corto y largo plazo de la empresa. También le brindan la oportunidad de determinar qué puede hacer su equipo para alcanzar los objetivos de la empresa.

A medida que pasa el tiempo, puede actualizar los datos en la plantilla y evaluar si su equipo está en el camino correcto para alcanzar la meta. Dependiendo del objetivo, puede elegir una plantilla que revise su pronóstico de ventas semanal, mensual o anual.

6. Plantilla de seguimiento de objetivos de ventas

Una plantilla de seguimiento de objetivos de ventas es una herramienta ideal para ayudarlo a realizar un seguimiento de los objetivos de ventas semanales, mensuales o anuales de su equipo. Puede monitorearlos y ayudarlos a rendir cuentas motivándolos con incentivos o teniendo reuniones individuales para discutir su progreso. Algunas plantillas son más beneficiosas para que los representantes las usen por su cuenta, mientras que puede encontrar otras hechas para gerentes de ventas que son más detalladas.

7. Plantilla de plan de ventas

El uso de una plantilla de plan de ventas puede ser una forma útil de crear objetivos de ventas SMART a largo plazo. Hacerlos al comienzo del año o para cada trimestre de ventas puede brindarle la motivación para guiar a su equipo y brindar la capacitación necesaria para ayudarlos a alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, su plantilla puede incluir datos como las ventas totales del año pasado de un producto específico en enero, seguido de su objetivo de ventas actual para este enero.

8. Plantilla de calculadora de acuerdo de nivel de servicio (SLA)

Tener cooperación y alineación con el equipo de marketing y ventas puede ser útil para lograr un aumento en el crecimiento de los ingresos en la empresa. La incorporación de una plantilla de SLA puede ayudar a los dos departamentos a calcular y acordar objetivos de clientes potenciales y encontrar el valor monetario de los clientes potenciales del mercado. También puede ayudar a sus equipos a realizar un seguimiento de la generación de prospectos mensuales entrantes por cada canal que se utiliza.

9. Plantilla de seguimiento de ventas de clientes potenciales

Hacer un seguimiento de sus clientes potenciales es importante para que su equipo pueda hacer referencia fácilmente a los clientes potenciales con fines de seguimiento. Puede personalizar la plantilla, pero la mayoría contiene información detallada sobre los clientes potenciales de ventas, incluido su nombre, fechas de contacto y un resumen de la estrategia de divulgación, por ejemplo, si fue por teléfono, correo electrónico o una reunión en persona. El uso de esta plantilla puede ayudarlo a usted y a su equipo a planificar puntos de conversación futuros y determinar qué estrategias usar al realizar el seguimiento.

10. Plantilla de planificador de llamadas de ventas

Su equipo puede usar una plantilla de planificador de llamadas de ventas para ayudarlos a planificar sus llamadas de ventas antes de realizarlas. Muchas plantillas contienen información, como el nombre de la organización, el nombre y la función del contacto principal, el tamaño del acuerdo potencial y la etapa del embudo en el que se encuentran actualmente.

Además, algunas secciones útiles pueden incluir la agenda de la llamada, el punto de dolor del cliente potencial, un resumen de la llamada y qué estrategia pretenden usar sus representantes durante su próxima llamada. Esta plantilla puede ser especialmente útil cuando hacen un seguimiento de un cliente potencial con el que no han hablado en una semana o más porque tiene toda la información que necesitan para actualizarlos en los puntos relevantes.

11. Planificador de coaching para gerentes de ventas

Entrenar a los miembros de su equipo es un aspecto importante para ayudarlos a aumentar sus ventas generales. Puede usar un planificador de entrenamiento durante sus reuniones individuales con sus representantes. Puede ayudarlo a realizar un seguimiento de las estrategias que ya ha revisado con ellos y proporcionar puntos de conversación para discutir su progreso desde su última reunión. También le recuerdan en qué se está enfocando para la próxima reunión y dejan espacio para registrar las acciones que desea que realicen entre esta reunión y la siguiente.

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